暴君獠王手下养了一批名为血滴子的刺客,指使他们暗杀那些议论朝政的人。学者吕晚村因所著书籍涉嫌反抗獠王,全家被判抄斩,仅孙女吕四娘逃脱,并被隐士黄犊救下。后黄犊叫四娘投拜到天台山慧日庵,追随悟因法师学习剑法。四娘离去,黄犊却被血滴子找到遇刺身亡。数年后,四娘学得一身好武艺,悟因法师送给她一件隐身衣,四娘遂下山报仇。四娘在路途中巧遇江南游侠柳三郎,两人一见钟情。正逢大旱,四娘巧用隐身衣迫使豪门富户捐资,解救灾民于水火中。随后,四娘急赴京城潜入宫中,找到正在行乐的獠王,决心与他一决生死。但狡诈的獠王暗地使诈,四娘不慎落入陷阱,幸柳三郎及时相救。四娘终于得报大仇,两人退出江湖。
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